Чи наближається переломний момент утилізації акумуляторів під час перестановок у галузі?

Згідно зі «Звітом про використання та переробку акумуляторних батарей (видання 2024 року)» компанії Gasgoo (далі – «Звіт»), у 2023 році всередині країни буде перероблено 623 000 тонн відпрацьованих акумуляторних батарей, очікується, що у 2025 році цей показник досягне 1,2 мільйона тонн, а у 2030 році – 6 мільйонів тонн.

Сьогодні Міністерство промисловості та інформаційних технологій призупинило прийняття білого списку компаній з переробки акумуляторів, а ціна на карбонат літію акумуляторного класу впала до 80 000 юанів/тонна. Рівень переробки нікелевих, кобальтових та марганцевих матеріалів у галузі перевищує 99%. Завдяки численним факторам, таким як постачання, ціна, політика та технології, галузь переробки акумуляторів, яка переживає період перестановок, може наближатися до переломного моменту.
Хвиля виведення з експлуатації наближається, а галузь все ще потребує стандартизації

В останні роки швидкий розвиток транспортних засобів на нових джерелах енергії призвів до постійного збільшення встановленої потужності акумуляторних батарей, що забезпечує значну підтримку розвитку переробки акумуляторних батарей, типової для нової енергетичної галузі після циклу.

Згідно зі статистикою Міністерства громадської безпеки, станом на кінець червня кількість транспортних засобів на нових джерелах енергії по всій країні досягла 24,72 мільйона, що становить 7,18% від загальної кількості транспортних засобів. Чисто електричних транспортних засобів налічується 18,134 мільйона, що становить 73,35% від загальної кількості транспортних засобів на нових джерелах енергії. Згідно з даними, опублікованими Китайським альянсом інновацій у галузі автомобільних акумуляторів, лише за перше півріччя цього року сукупна встановлена ​​потужність акумуляторних батарей у моїй країні становила 203,3 ГВт·год.

У «Звіті» зазначається, що з 2015 року продажі нових транспортних засобів на енергетичних установках у моїй країні демонструють вибухове зростання, а встановлена ​​потужність акумуляторних батарей відповідно збільшилася. Згідно із середнім терміном служби акумулятора від 5 до 8 років, акумуляторні батареї ось-ось стануть причиною хвилі масового виведення з експлуатації.

Варто також зазначити, що використані акумулятори дуже шкідливі для навколишнього середовища та організму людини. Матеріали кожної частини акумулятора можуть хімічно реагувати з певними речовинами в навколишньому середовищі, утворюючи забруднюючі речовини. Потрапляючи в ґрунт, воду та атмосферу, вони спричиняють серйозне забруднення. Такі метали, як свинець, ртуть, кобальт, нікель, мідь та марганець, також мають збагачувальний ефект і можуть накопичуватися в організмі людини через харчовий ланцюг, завдаючи шкоди здоров'ю людини.

Централізована безпечна обробка використаних літій-іонних акумуляторів та переробка металевих матеріалів є важливими заходами для забезпечення здоров'я людини та сталого розвитку навколишнього середовища. Тому з огляду на майбутнє масове виведення з експлуатації акумуляторних батарей, правильне поводження з ними має велике значення та терміновість.

З метою сприяння стандартизованому розвитку галузі переробки акумуляторів Міністерство промисловості та інформаційних технологій підтримало групу компаній з переробки акумуляторів, що відповідають вимогам. Наразі воно опублікувало білий список зі 156 компаній з переробки акумуляторів, розділених на 5 груп, включаючи 93 компанії з багаторівневою кваліфікацією на утилізацію та компанії з демонтажу, 51 компанія з кваліфікацією на переробку та 12 компаній з обома кваліфікаціями.

Окрім вищезгаданих «регулярних військ», ринок переробки акумуляторів з великим ринковим потенціалом привабив приплив багатьох компаній, а конкуренція у всій галузі переробки літієвих акумуляторів показала невелику та розсіяну ситуацію.

У «Звіті» зазначається, що станом на 25 червня цього року існувало 180 878 компаній, що займаються переробкою вітчизняних акумуляторів, з яких 49 766 буде зареєстровано у 2023 році, що становить 27,5% від загальної кількості існуючих. Серед цих 180 000 компаній 65% мають зареєстрований капітал менше 5 мільйонів і є компаніями «невеликого типу майстерні», технічні можливості, процес переробки та бізнес-модель яких потребують подальшого вдосконалення та розвитку.

Деякі галузеві експерти чітко дали зрозуміти, що каскадне використання та переробка акумуляторів у моїй країні мають добру основу для розвитку, але ринок переробки акумуляторів перебуває в хаосі, потребує покращення комплексної потужності використання та вдосконалення стандартизованої системи переробки.

За умови накладання кількох факторів галузь може досягти точки перегину

У «Білій книзі про розвиток китайської промисловості переробки, демонтажу та ешелонованого використання літій-іонних акумуляторів (2024)», опублікованій Науково-дослідним інститутом промисловості акумуляторів Китаю та іншими установами, зазначено, що у 2023 році по всій країні було фактично перероблено 623 000 тонн літій-іонних акумуляторів, але, як оголосило Міністерство промисловості та інформаційних технологій, лише 156 компаній переробили літій-іонні акумулятори. Номінальна виробнича потужність підприємств, які відповідають вимогам щодо комплексного використання відпрацьованих акумуляторів, досягає 3,793 млн тонн на рік, а номінальний коефіцієнт використання потужностей усієї галузі становить лише 16,4%.

Gasgoo розуміє, що через такі фактори, як вплив цін на сировину для акумуляторів, галузь зараз вступила в стадію перебудови. Деякі компанії надали дані про рівень переробки всієї галузі, який не перевищує 25%.

Оскільки індустрія транспортних засобів на нових джерелах енергії моєї країни переходить від високошвидкісного розвитку до високоякісного розвитку, нагляд за галуззю переробки акумуляторів також стає дедалі суворішим, і очікується оптимізація структури галузі.

У березні цього року, коли Міністерство промисловості та інформаційних технологій опублікувало місцевим галузевим та інформаційним органам «Повідомлення про організацію подання заявок для підприємств зі стандартизованими умовами для комплексного використання відновлюваних ресурсів та переробки механічної та електричної продукції у 2024 році», у ньому зазначалося, що «призупинення прийняття комплексних заявок на акумулятори для транспортних засобів на нових джерелах енергії» «Використання стандартизованих умов для декларації підприємства». Повідомляється, що метою цього призупинення є повторна перевірка компаній, які були внесені до білого списку, та пропонування вимог щодо виправлення для існуючих компаній з білого списку, які не відповідають вимогам, або навіть скасування кваліфікацій з білого списку.

Призупинення подання заявок на кваліфікацію здивувало багато компаній, які готувалися приєднатися до «регулярної армії» білого списку переробки акумуляторів. Наразі під час тендерів на великі та середні проекти з переробки літієвих акумуляторів чітко вимагається, щоб компанії були включені до білого списку. Цей крок став сигналом охолодження для галузі переробки літієвих акумуляторів щодо інвестицій у виробничі потужності та будівництва. Водночас це також підвищує рівень кваліфікації компаній, які вже отримали білий список.

Крім того, нещодавно опублікований «План дій щодо сприяння оновленню великомасштабного обладнання та обміну споживчих товарів» пропонує оперативно вдосконалити стандарти та політику імпорту щодо виведених з експлуатації акумуляторів, перероблених матеріалів тощо. У минулому імпорт іноземних акумуляторів, що вийшли з експлуатації, був заборонений до моєї країни. Зараз імпорт акумуляторів, що вийшли з експлуатації, стоїть на порядку денному, що також є новим політичним сигналом в управлінні переробкою акумуляторів у моїй країні.

У серпні ціна на карбонат літію для акумуляторів перевищила 80 000 юанів/тонна, що кинуло тінь на галузь переробки акумуляторів. Згідно з даними, опублікованими Шанхайською сталеливарною федерацією 9 серпня, середня ціна на карбонат літію для акумуляторів становила 79 500 юанів/тонна. Зростання цін на карбонат літію для акумуляторів призвело до зростання цін на переробку літієвих акумуляторів, залучивши компанії з усіх верств суспільства до участі в цьому процесі. Сьогодні ціна на карбонат літію продовжує падати, що безпосередньо вплинуло на розвиток галузі, причому основний тягар відчувають компанії з переробки.

Кожна з трьох моделей має свої переваги та недоліки, і очікується, що співпраця стане поширеною.

Після виведення з експлуатації акумуляторних батарей основними методами утилізації є вторинна утилізація, демонтаж і переробка. Наразі процес ешелонованої утилізації є дуже складним, а економіка терміново потребує технологічного прогресу та розробки нових сценаріїв. Суть демонтажу та переробки полягає в отриманні прибутку від переробки, а технології та канали є основними факторами впливу.

У «Звіті» зазначається, що, за даними різних організацій з переробки, наразі в галузі існують три моделі переробки: виробники акумуляторів як основний орган, компанії-виробники транспортних засобів як основний орган та сторонні компанії як основний орган.

Варто зазначити, що в умовах зниження прибутковості та серйозних проблем у галузі переробки акумуляторів, компанії, що представляють ці три моделі переробки, досягають прибутковості завдяки технологічним інноваціям, змінам бізнес-моделей тощо.

Повідомляється, що для подальшого зниження виробничих витрат, досягнення переробки продукції та забезпечення постачання сировини, компанії з виробництва акумуляторів, такі як CATL, Guoxuan High-Tech та Yiwei Lithium Energy, розгорнули підприємства з переробки та регенерації літієвих акумуляторів.

Пан Сюесін, директор зі сталого розвитку CATL, якось заявив, що CATL має власне універсальне рішення для переробки акумуляторів, яке дійсно може досягти спрямованої переробки акумуляторів із замкнутим циклом. Відпрацьовані акумулятори безпосередньо перетворюються на сировину для акумуляторів через процес переробки, яку можна безпосередньо використовувати в акумуляторах на наступному етапі. Згідно з публічними звітами, технологія переробки CATL може досягти коефіцієнта відновлення 99,6% для нікелю, кобальту та марганцю, а коефіцієнта відновлення літію – 91%. У 2023 році CATL виробила приблизно 13 000 тонн карбонату літію та переробила приблизно 100 000 тонн використаних акумуляторів.

Наприкінці минулого року було опубліковано «Заходи управління щодо комплексного використання акумуляторних батарей для транспортних засобів на нових джерелах енергії (проект для коментарів)», в яких уточнено обов'язки, які повинні нести різні суб'єкти господарювання щодо комплексного використання акумуляторних батарей. В принципі, виробники автомобілів повинні нести відповідальність за встановлені акумуляторні батареї. Відповідальність за переробку.

Наразі виробники оригінального обладнання (OEM) також досягли значних успіхів у переробці акумуляторів. 24 липня компанія Geely Automobile оголосила, що прискорює вдосконалення можливостей переробки та відновлення автомобілів на нових джерелах енергії та досягла рівня відновлення понад 99% нікелевих, кобальтових та марганцевих матеріалів в акумуляторах.

Станом на кінець 2023 року компанія Geely Evergreen New Energy переробила загалом 9 026,98 тонн використаних акумуляторних батарей та внесла їх до системи відстеження, виробивши приблизно 4 923 тонни сульфату нікелю, 2 210 тонн сульфату кобальту, 1 974 тонни сульфату марганцю та 1 681 тонну карбонату літію. Перероблені продукти в основному використовуються для приготування потрійних прекурсорів нашої компанії. Крім того, завдяки спеціальним випробуванням старі акумулятори, які можна використовувати в ешелонованих застосуваннях, застосовуються до власних логістичних вилкових навантажувачів Geely на місці. Поточний пілотний проект ешелонної утилізації вилкових навантажувачів було запущено. Після завершення пілотного проекту його можна буде поширити на всю групу. До того часу він зможе задовольнити потреби понад 2 000 електромобілів групи. Щоденні експлуатаційні потреби вилкового навантажувача.

Як стороння компанія, GEM також зазначила у своєму попередньому оголошенні, що у першому кварталі цього року вона переробила та демонтувала 7 900 тонн акумуляторних батарей (0,88 ГВт·год), що на 27,47% більше, ніж у попередньому році, і планує переробити та демонтувати 45 000 тонн акумуляторних батарей протягом року. У 2023 році GEM переробила та демонтувала 27 454 тонни акумуляторних батарей (3,05 ГВт·год), що на 57,49% більше, ніж у попередньому році. Бізнес з переробки акумуляторних батарей досяг операційного доходу в розмірі 1,131 млрд юанів, що на 81,98% більше, ніж у попередньому році. Крім того, GEM наразі має 5 нових компаній, що оголосили про комплексну утилізацію відпрацьованих акумуляторних батарей, що є найбільшим показником у Китаї, і створила модель спрямованої співпраці з переробки з BYD, Mercedes-Benz China, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile тощо.

Кожна з трьох моделей має свої переваги та недоліки. Переробка з виробниками акумуляторів як основним суб'єктом сприяє реалізації спрямованої переробки використаних акумуляторів. Виробники оригінального обладнання (OEM) можуть скористатися очевидними перевагами каналів, щоб знизити загальну вартість переробки, тоді як сторонні компанії можуть допомогти з акумуляторами. Максимізувати використання ресурсів.

Як у майбутньому подолати бар'єри в галузі переробки акумуляторів?

У «Звіті» наголошується, що промислові альянси з глибокою співпрацею між вищими та нижчими рівнями промислового ланцюга допоможуть створити замкнутий ланцюг переробки та повторного використання акумуляторів з високою ефективністю та низькою вартістю. Очікується, що альянси промислових ланцюгів з багатосторонньою співпрацею стануть основною моделлю переробки акумуляторів.